تحليل عدد 5 فرص استثمارية طوال فترة العقد، وحضور الاجتماعات الخاصة بهذه الفرص.

تحليل أداء المحفظة الاستثمارية بصفة ربعية/سنوية مع تقديم التوصية عن كل فرصة استثمارية.

مراجعة اللائحة الاستثمارية وتقديم الملاحظات بخصوصها.

أن يكون تصنيف الجهة صغيرة أو متوسطة.